相談事例

1. 発見投資先が、ほぼ米国株に偏っていた
2. 整理米国株以外も含めた「分散」の考え方を、一緒に整理
3. 変化安心につながり、とても喜んでいただけた

1. 発見固定費や保険を払い過ぎていた
2. 提案見直しで浮いたお金を、ライフプランに必要なお金の準備へ
3. 変化「知ると知らないでは、人生が大きく変わる」

30歳男性のご相談。お客様の声をもとに整理しています。

1. 発見今のままでは、理想の人生に必要なお金を作るのは難しかった
2. 提案理想の人生から逆算して、お金の置き場所と育て方を見直し
3. 変化「自分の人生に安心することが出来ました」

27歳女性のご相談。お客様の声をもとに整理しています。